1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне подготовки к главной ярмарке страны, совершено жестокое убийство. Жертвой стал самый влиятельный и состоятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невидимым злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу окажется непомерно высокой. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.