С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой борьбе, люди овладели искусством создания магических артефактов, дающих власть над потусторонними силами. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая поглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полное несходство, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварные планы Мастера демонов, стоящего за всем этим.