Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель ясна: избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой схватки. Битва идёт за самое дорогое: за семьи, за любовь, за право оставаться человеком.
